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Neukunden generieren über Vorsorgevollmachten

Unabhängig vom persönlichen Alter kann jeder Mensch unvermittelt – z.B. durch Krankheit oder Unfall – in die Lage kommen, wichtige Dinge des Lebens nicht mehr eigenverantwortlich regeln zu können. In diesem Fall wird ein anderer über das „Ob“ und „Wie“ über die persönlichen Angelegenheiten entscheiden. Das betrifft medizinische Maßnahmen ebenso wie Vermögensangelegenheiten oder auch den geschäftlichen Bereich. Aber: Gültige Rechtsgeschäfte für volljährige Personen dürfen nach BGB nur dann andere Personen (auch Familienangehörige) für sie durchführen, wenn dafür eine gültige Vollmacht vorhanden ist. Hier hilft also letztlich nur mit entsprechenden Vollmachten vorzusorgen, um sich selbst und die Angehörigen im Fall der Fälle nachhaltig zu entlasten.

Als Akkurat Partner können Sie Ihren Kunden daher ab sofort rechtskonforme Vollmachten und Verfügungen anbieten. Sie haben damit die Möglichkeit, ganz neue Kunden, losgelöst vom Versicherungsgeschäft, auf diese Thematik anzusprechen. Unser neuer Kooperationspartner unterstützt Sie hier während des gesamten Beratungsprozesses. So können Sie Ihren Kunden einfach und unkompliziert maßgeschneiderte Vorsorgedokumente zur Verfügung stellen.

Sie können mit Ihren Kunden in einem Gespräch festlegen, was die Kunden in ihrer Verfügung festhalten möchten. Auf Basis dieser Analyse erstellen dann die Rechtsanwälte im nächsten Schritt konkrete, rechtskonforme und auf den Kunden zugeschnittene Vorsorgedokumente. Der Kunde erhält dann im Nachgang eine rechtsanwaltliche Vollmacht.

Erfahrungswerte zeigen auf, dass eine sehr große Nachfrage zu dem Thema Vollmachten in Deutschland besteht. Nutzen Sie daher die Chance über dieses System neue Kunden und Empfehlungen – unabhängig von der sonst üblichen Ansprache über das Versicherungsgeschäft – zu generieren.

Außerdem können Sie Ihren Bestandskunden „rechtliche Vorsorge“ als besondere Serviceleistung anbieten.

Wie immer finden Sie die ausführlichen Informationen zu diesem Bereich in unserem Partnerportal und in der Akkuat(e) News 131/2014. Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Vorsorge / Beteiligung

Unser Team ist fit in allen Bereichen der Altersvorsorge - ob Rürup, Riester oder Lebensversicherung. Selbstverständlich bieten wir Ihnen Unterstützung in allen drei Schichten an. Darüber hinaus unterstützen wir Sie natürlich auch in dem Bereich der Geld- und Kapitalanlagen.

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