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Schnell und einfach zum geprüften Maklervertrag

Die Themen Bestandssicherheit und Datenschutz sind in den vergangenen Monaten in den Medien und der täglichen Arbeit immer präsenter geworden. Wir gehen auch davon aus, dass die Vorgaben seitens des Gesetzgebers und der Gesellschaften in den nächsten Monaten und Jahren immer weiter angehoben werden.

Bei den Punkten Bestandssicherheit und Datenschutz setzt der Maklervertrag an. Der Maklervertrag regelt die Vertragsbeziehung zwischen Ihrem Kunden und Ihnen und im weiteren Sinne auch zwischen Ihnen, der Akkurat und den jeweiligen Gesellschaften. Wir stellen in der täglichen Arbeit sukzessive fest, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen einen immer höheren Stellenwert einnehmen, so dass ein Handeln ohne eine solche Legitimation – wie sie der Maklervertrag darstellt – erschwert wird.

Änlich sieht das Thema Bestandssicherheit aus. Durch den Abschluss eines Maklervertrages zwischen Ihnen und Ihrem Kunden, haben Sie eine eindeutige und rechtssichere Regelung getroffen, die für die Vertragslaufzeit Gültigkeit besitzt. Aufgrund der aufgeführten Punkte halten wir die Maklervollmacht für ein entscheidendes Instrument für Ihre berufliche Zukunft.

Ziel sollte es aus unserer Sicht sein, dass Ihnen nahezu zu jeder Ihrer Kundenverbindung ein Maklervertrag vorliegt. Diesbezüglich sollten Sie das Thema in Ihren täglichen Ablauf einbauen und so nach und nach die Verträge zusammen tragen. Fügen Sie z.B. bei der nächsten Rundmail oder bei der nächsten Vertragsumstellung den entsprechenden Maklervertrag bei und informieren Sie Ihre Kunden über dieses bedeutende Thema.

Um dem Stellenwert der Maklervollmacht gerecht zu werden, haben wir geprüft, wie wir Sie in diesem Bereich noch besser unterstützen können. Als Ergebnis können wir Ihnen heute den ”Maklervertrag Generator” vorstellen. Diesen finden Sie – wie die anderen Arbeitshilfen für den Alltag auch in unserem Partner-Portal – unter dem Punkt ”MEIN AKKURAT PORTAL” – ”Maklervertrag Generator”.

Hier haben Sie die Möglichkeit, für Ihre Kunden schnell und einfach einen aktuellen Maklervertrag zu generieren. Sie müssen lediglich die Kundendaten ergänzen und die jeweiligen zu betreuenden Sparten auswählen. Im Anschluss wird dann völlig elektronisch ein Maklervertrag inkl. Maklervollmacht als PDF erstellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass dem Generator immer die aktuellste und von einer Fachkanzlei geprüfte Maklervollmacht zu Grunde liegt.

Wie immer finden Sie die ausführlichen Informationen zu diesem Bereich in unserem Partnerportal und in der Akkuat(e) News 035/2015. Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

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Das Team Organisation ist das Bindeglied zwischen Ihnen und den diversen Versicherern. Hier werden alle Abläufe für Sie koordiniert, so dass Sie Ihren  Planungs- und Organisationsaufwand wirksam reduzieren.

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