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Sicherheit durch Beratungsdokumentation

Insgesamt ist festzustellen, dass der Vertrieb von Real-Immobilien in der Kundenberatung ein fester Bestandteil geworden ist. In aller Regel handelt es sich dabei um fremdgenutzte Eigentumswohnungen, die für den Mandanten demnach eine Kapitalanlage darstellen.

Da die Beratung zu einer solchen Immobilie als Kapitalanlage in aller Regel sehr komplex ist, empfiehlt sich unserer Meinung nach auch hier mit Beratungsprotokollen zu arbeiten. Dieses ist bisher vom Gesetzgeber zwar nicht gefordert, dennoch schafft ein Beratungsprotokoll für Sie und Ihren Mandanten zusätzliche Sicherheit.

Wir haben in den vergangenen Wochen daher ein Protokoll erstellt, welches Sie in Ihren Beratungsgesprächen einsetzen können.

Wie immer finden Sie die ausführlichen Informationen zu diesem Bereich in unserem Partnerportal und in der Akkurat(e) News 026/2014. Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Vorsorge / Beteiligung

Unser Team ist fit in allen Bereichen der Altersvorsorge - ob Rürup, Riester oder Lebensversicherung. Selbstverständlich bieten wir Ihnen Unterstützung in allen drei Schichten an. Darüber hinaus unterstützen wir Sie natürlich auch in dem Bereich der Geld- und Kapitalanlagen.

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