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Vorsorge / Beteiligung

Weil Vorsorge immer wichtiger wird

Unser Team ist fit in allen Bereichen der Altersvorsorge - ob Rürup, Riester oder Lebensversicherung. Selbstverständlich bieten wir Ihnen Unterstützung in allen drei Schichten an. Darüber hinaus unterstützen wir Sie natürlich auch in dem Bereich der Geld- und Kapitalanlagen.

Leistungsschwerpunkte

Profitieren Sie von unserem Dienstleistungsspektrum:

  • Prüfung von Produkten aller Schichten – Vorgespräche mit den Versicherungen – Überprüfung der Leistungsfähigkeit
  • Beratung bei der Produktfindung bei speziellen Kundenanfragen
  • Hilfestellung bei Risikoprüfungen durch die Gesellschaften
  • Abwicklung der Bestandsübertragung über AKKURAT
  • Hilfestellung bei allen Fragen zur Altersvorsorge

Neben dem Bereich der Altersvorsorge bieten wir zusätzlich den Bereich Geld- und Kapitalanlage an.

Hier ergeben sich nachfolgende Vorteile für Sie als AKKURAT-Partner:

  • Sondieren des Marktes nach kurz- und mittelfristigen Anlagen
  • Aufbereitung der Dokumentationsunterlagen gemäß § 34f GeWO
  • Aufbereitung der Unterlagen gemäß MaBV-Prüfung
  • Hilfestellung bei konzeptioneller Anlageberatung

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17
Nov
Vorsorge / Beteiligung

Mit unserem Partner können Sie Ihr Angebot um Vorsorgevollmachten erweitern und so Neu- und Bestandskunden aktiv ansprechen.

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Ansprechpartner

Markus Gydom

Fon 0251 89903-65
Fax 0251 89903-92
E-Mail schreiben
Kontaktformular

Eduard Schmidt

Fon 0251/89906 - 61
Fax
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Christopher Nobbe

Fon 0251 899 03-53
Fax 0251 899 03-92
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