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Presse
21.07.2022

BiPRO-Provider-Service der Akkurat Financial Service GmbH

 

Das doppelte Plus für Makler: Eigenständigkeit wahren – automatischen Datentransfer nutzen

 

Das Verbundunternehmen Akkurat Financial Service GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Smart InsurTech AG den BiPRO-Provider-Service entwickelt, der reibungslosen Datentransfer gewährleitstet und Maklern die Arbeit erleichtert. Mit diesem neuen Tool werden Vertrags- und Kundendaten der Makler automatisch mit den Daten der Versicherer synchronisiert. Und zwar, unabhängig vom jeweiligen Maklerverwaltungsprogramm (MVP).


Apropos unabhängig; „Unsere Partner sind selbstständige Finanz- und Versicherungsmakler. Sie haben stets eigene Vereinbarungen mit den Versicherern, das heißt, sie bleiben selbstständig und unabhängig“, betont Timo Dörr, der gemeinsam mit Alexander Breuckmann die Geschäfte der Akkurat führt. „Mit unserem neuen BiPRO-Provider-Service können wir als Verbundunternehmen unseren Partnern einen weiteren Mehrwert verschaffen“, freut sich Timo Dörr. Denn, als Bestandsinhaber seien diese auch für die Pflege ihrer Daten verantwortlich. „Mit dem Provider-Service können wir Dokumentenströme zentral verarbeiten und die eigenständigen CRM-Systeme der Makler im Hinblick auf Dokumente laufend aktualisieren“, ergänzt Alexander Breuckmann.


Akkurat hebt den Digitalisierungsgrad der Verbundpartner auf neues Level


Beim BiPRO-Provider-Service geht es um die digitale Transformation von Prozessen und um gezielte Vertriebsunterstützung. Timo Dörr und Alexander Breuckmann sind sich sicher: „Wir haben den Digitalisierungsgrad unserer Verbundpartner auf ein neues Level gehoben. Dieser neue Service trägt zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bei und erleichtert ihnen die Kundenbetreuung.“ Ziel des neuen Service ist es, das tägliche Post- und Dokumentenaufkommen effektiv und zielgerichtet bearbeiten zu können, damit Makler mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben. „Die Nutzung von und der richtige Umgang mit Daten sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, schnell und effizient günstige und maßgeschneiderte Angebote zu machen und den damit verbundenen Aufwand zu minimieren“, erklärt Alexander Breuckmann.


Der BiPRO-Provider-Service der Akkurat ist ein Tool, das alle Dokumente automatisch bei den Versicherern abholt. Dieser elektronische Dokumentenabruf erhöht die Datenqualität und reduziert Bearbeitungsfehler. Das Tool stellt einen reibungslosen sowie vollständigen Datentransfer sicher, indem sämtliche zu einem Vertrag erzeugte Dokumente strukturiert verarbeitet werden. Die Datenpakete können automatisch in Informationen und Aufgaben sortiert, ausgewertet und beim jeweiligen Kunden an der richtigen Stelle im MVP abgelegt werden. Mehrere hundert Dokumente können zum Beispiel in wenigen Minuten direkt dem jeweiligen Vertrag zugeordnet werden.


„Arbeiten angebundene Partner mit dem MVP SMART ADMIN, so sind weitere Automatisierungen möglich“, betont Bernd Jacobs, Prokurist der Smart InsurTech AG. „Denn mit SMART ADMIN können Regeln definiert werden, die Folgeprozesse anstoßen. Unser MVP unterscheidet zwischen Ablage-Dokumenten und wichtigen Dokumenten, die ausgesteuert und manuell bearbeitet werden müssen.“ Die entsprechenden Verarbeitungsprozesse erfolgen im Hintergrund, voll automatisch ohne menschliches Zutun.

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